理財(cái)規(guī)劃師指運(yùn)用理財(cái)規(guī)劃的原理、技術(shù)和方法，針對(duì)特定用戶的理財(cái)目標(biāo)，提供綜合性理財(cái)咨詢服務(wù)的人員。注冊(cè)會(huì)計(jì)師指通過注冊(cè)會(huì)計(jì)師考試并取得注冊(cè)會(huì)計(jì)師證書在會(huì)計(jì)師事務(wù)所執(zhí)業(yè)的人員。

理財(cái)規(guī)劃師指運(yùn)用理財(cái)規(guī)劃的原理、技術(shù)和方法，針對(duì)特定服務(wù)人員的理財(cái)目標(biāo)，提供綜合性理財(cái)咨詢服務(wù)。CFA是由美國(guó)投資管理與研究協(xié)會(huì)（AIMR）于1963年開始設(shè)立的特許金融分析師職業(yè)資格認(rèn)證。

理財(cái)規(guī)劃師考試一年考兩次，分別在上半年和下半年各舉行一次。理財(cái)規(guī)劃師考試分為三個(gè)等級(jí)，分別為CHFP理財(cái)規(guī)劃師、CHFP中級(jí)理財(cái)規(guī)劃師、CHFP高級(jí)理財(cái)規(guī)劃師。目前，國(guó)家理財(cái)規(guī)劃師資格證書已被取消。

1、連續(xù)從事本職業(yè)工作6年以上；2、具有技工學(xué)校、技師學(xué)院和職業(yè)技術(shù)學(xué)院本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)畢業(yè)證書；3、具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學(xué)專科及以上學(xué)歷證書；4、具有其他專業(yè)大學(xué)?？萍耙陨蠈W(xué)歷證書，從事本職業(yè)工作1年以上；5、具有其他專業(yè)大學(xué)?？萍耙陨蠈W(xué)歷證書，經(jīng)本職業(yè)三級(jí)培訓(xùn)達(dá)規(guī)定學(xué)時(shí)數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書。

RFC，是“國(guó)際認(rèn)證財(cái)務(wù)顧問師”（理財(cái)規(guī)劃師）的英文簡(jiǎn)稱，是由美國(guó)國(guó)際認(rèn)證財(cái)務(wù)顧問協(xié)會(huì)頒發(fā)的認(rèn)證證書。RFC也指獲得國(guó)際認(rèn)證財(cái)務(wù)顧問師認(rèn)證的從業(yè)人員，其日常的主要職責(zé)就是為個(gè)人、家庭、客戶等對(duì)象在消費(fèi)、儲(chǔ)蓄、投資等方面提供合理可行性方案，從而為未來的資金做出相應(yīng)的規(guī)劃。